滴滴究竟是怎么回事？这篇万字长文说清楚了

巡游出租车网约服务贡献用户而不贡献营收，作为一个基础性的“爆款”，在流量思维下具有极为重要的战略价值。截至2014年3月，滴滴用户超过了1亿，司机数接近全国出租司机总数的一半，已经成为移动互联网领域的最大日均订单交易平台。滴滴的成功为行业树立了榜样，巡游出租车网约服务基本被所有开展相关业务的平台视为引流支点。

专（快）车即今天说的网约车，是典型的租赁业务。

与易到相比，滴滴加入这条业务曲线时，在三个关键层面已笑傲江湖。第一是人气，在先后推出专车和快车前，平台已经有了活跃人数过亿、网约习惯已成、移动支付熟练的用户。第二是财源，在阿里、腾讯两大互联网巨头和气势磅礴的资本支持下，滴滴有底气挥斥方遒。第三是时机，如果以微信纪元，易到诞生在公元前，而此时微信用户已过5亿、4G用户已近6亿，滴滴已经有了服务上亿用户的技术能力和运营经验，有条件运用数字化的手段，在全国范围内接入海量的各类车辆资源，大面积提供本地化服务。换句话说，服务一个大市场所需的产品、资源和资本底气，它都是巨人。

前文解释存在于平台与租赁公司之间的多方协议模式，实际上，为了扩大车辆供给，另一种“挂靠”的方式在专（快）车业务的增长过程中十分为普遍。私家车注册后接入平台，乘客向平台付费后，平台与车主和相关方进行结算。为实现形式上的合法化，私家车通常名义上挂靠在某一租赁企业之下，车主成为劳务派遣公司的司机，然后再按多方协议的模式操作。需要说明的是，这种“变通”的形式合法化，恰恰是北京等城市的主管部门长期禁止的。“猫鼠游戏”般的灰色运营与抽查罚款较量也就此展开、愈演愈烈。

顺风车是符合共享经济特征的合乘行为，并非商业性客运，是最接近早期Uber的商业模式。在滴滴之前，市场上已经有嘀嗒拼车等从事顺风车的平台。滴滴的加入，相比嘀嗒等小型平台，在各方面的优势可用“摧枯拉朽”来形容。

至此，在出租车之外，在网约车、顺风车两类业务上，滴滴的加入使得全行业的业务曲线在供需两端都实现了火箭般的攀升。

此外，滴滴还陆续涉足了巴士、代驾、单车租赁等业务，围绕行业上下游开展了汽车服务和金融业务延伸，进行了海外投资和市场拓展。总的说来，滴滴覆盖了所有网约车业态，围绕主业做了大范围、深层次的产业布局，是当之无愧的行业领袖。

不过，风光的背后，隐忧也如影随形。

一方面，面对Uber来袭，滴滴在赢得又一轮补贴大战、完成合并后，市场份额已经达到了惊人的90%，以至于引起了“涉嫌垄断”的讨论。在这样一个门槛不高、进退自由、供需两端用户忠诚度不足的行业，树大招风，登峰造极意味着眼前只剩下山的路。

另一方面，因出租车实现爆发，却又因冲击了出租车行业的秩序而引发冲突和“不公平竞争”的指责，可谓“成也出租，败也出租”。更严重的是，不具备营运资质车辆的大规模运营，风险持续累积，责任事故则成必然。楼高百尺而根基不稳，用内忧外患来形容亦不为过。

家规与成年

在奉行规模经济与范围经济的传统产业中，很少有哪个行业会出现这样的现象：一个企业拥有近九成的市场份额并占据了绝大部分生产资源，在大规模扩张的同时，阻止对手进入后院的主要手段竟然是长期向市场提供巨额补贴；轻资产运营，长期不能盈利却也不担心现金流。

在奉行平台战略与网络效应的互联网经济中，很少有哪个行业会出现这样的现象，一个代表行业、引领创新的大型平台，为社会创造了巨大价值，市场优势突出，营收模式清晰，交易和运营数据庞大，却面临平台系统内外双重困境：对内难以维系两边用户的忠诚和粘性，对外非但不能引导社会规范、反而备受指责。

网约车就是这样的行业。

战略节奏理论强调全视阈与全时阈。所谓全视阈，是说不仅要关注产品市场的场景、价值、客户、竞争，更要看到产业生态、产业链的变化，看到资本、产业和产品三个方面互动关系、此起彼伏。所谓全时阈，是强调逝者如斯，战略思考一定要在时间维度上展开，用户和市场在动态演进，技术和创新在产业中的扩散也在影响产业链的变化，在特定的情境下甚至会引起产业生态的重塑。时移事易，没有一劳永逸与基业长青，变与应变才是永恒。

全视阈俯视产品、资源和资本三个市场的互动，可以发现网约车平台逻辑在扩张的路上有壑难填。

平台模式的基本逻辑是市场机制下的跨边网络效应、正反馈机制、同边网络效应等。理想中，跨边网络效应体现在用户的聚集会吸引车辆的聚集，反之更多的供给也会吸引更多用户涌入；正反馈意味着车辆、司机、用户三者在互动过程中会不断强化增长；同边网络效应是说用户会吸引用户、车辆会吸引车辆，而转换平台则需要承受类似更换社交平台、PC操作系统那样的转换成本。

滴滴平台的跨边网络效应和正反馈机制曾被人们津津乐道，尽管同边网络效应不足，无碍资本对移动出行庞大产业生态的期待。但是，人们忽视了讨论“市场机制”这个前提。只要承认网约车关乎城市治理和公共安全、承认市场瞬变而社会治理进程只能渐进、承认载客营运不应脱离责任和监管，就会发现正反馈的逻辑链条其实存在断点：供给有另有规则，并不随补贴点燃的需求而同步增长，更不存在所谓的“指数级”。

正如一位滴滴高管引述程维在恶性事件发生后的一次内部会议上的表述，“我们以为自己是一个互联网公司，但实际上是交通运输公司”，罗马不是一天建成的，世上没有无限膨胀的承运人。

客观的说，尽管新旧动能转换是政府和社会的期望，但公共治理规则向资本补贴出来的市场规模一味妥协的可能性不大。供给牌照化将促进市场回归应有的秩序，新一轮的竞争会围绕合规供给展开。

观察近期滴滴的补贴会发现，一类是以承担违规车罚款的形式给司机的补偿，另一类则是对车辆合格、高频服务的奖励，总之，供给侧的竞争已经是主战场。

游戏规则的明晰，标志着这个源自技术创新的产业走向成熟。照此推演，能够获得最大规模合规供给的企业，也将最有可能在新一轮竞争中最终胜出。